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万变不离其宗:探析5G时代影响设备商格局的新因素

发布时间:2019-01-06 10:08

  C114讯 4月25日消息(刘定洲)这个4月,最火的电影非《复仇者联盟4:终局之战》莫属,最火的电视剧一定是《权力的游戏 第八季》。两部影视剧受到全球观众热捧,除了此前系列积累的良好口碑,更因为结局都难以预测,激发了观众强烈的好奇心,从而产生了巨大的观影乐趣。

  5G颇有异曲同工之妙。作为最新一代无线G的迭代演进,而是一次大变革,一次从通信业向百行百业跨越的技术和应用革命。业界看好5G的潜力,但5G不断向前过程中的种种不确定性,令运营商在投资上颇费思量,也引发业界多番讨论。

  相比起来,设备供应商的格局在某种程度是确定性的。经过30年的竞合,到2015年随着诺基亚和阿尔卡特朗讯合并,只剩下华为、爱立信、诺基亚、中兴四家全球性的设备商,并在竞合中达到了某种平衡,很难有其它厂商发起正面挑战。随着5G时代到来,这一格局将会发生怎样的改变?

  5G巨大的潜力,正在吸引新的挑战者入场。韩国和美国市场争先恐后吃5G商用的“螃蟹”,给了设备市场名声不显的三星逐鹿5G江湖的野心。据了解,三星已在韩国部署了超过5万个5G基站。但网络演进需经长期积累,在4G时代相对薄弱的三星恐难掀起大浪。两大欧洲老牌巨头诺基亚和爱立信,受益于美国市场的5G抢先卡位,因而占据先机。华为和中兴,则凭借端到端的5G技术和产品解决方案能力,各自在中国、欧洲等市场深耕。

  根据IMT-2020推进组公布的中国5G技术研发试验第三阶段测试结果,在NSA和SA实验室及外场测试中,华为和中兴位居前二,领先于爱立信和诺基亚。尤其是华为,在5G领域展现出“舍我其谁”的霸气,不少分析称5G技术实力已经取得行业领先。

  此外,还有一些相对较小的5G挑战者,例如中国信科、新华三,各自都拿出了相应的5G产品和解决方案。挑战者正在向四大设备商发起冲击。笔者认为整体上还有较大差距。不过,Strategy Analytics研究总监杨光近日接受媒体采访时指出,随着5G时代市场需求和产品供应的多样化,未来在不同国家、不同区域、甚至不同行业,可能会出现不同的市场格局。

  “根据地市场的规模,以及厂商能否坚定不移地维持长期的研发投入,对设备厂商保持长期竞争力,在5G竞赛的长跑中占据有利位置,将是至关重要的。”杨光指出,中国市场启动后,必然会由于庞大的市场规模而对全球的市场格局产生很大影响。包括中兴等“根据地厂商”,将受益很大。

  四大设备商技术底蕴深厚。得益于对5G技术持之以恒的巨额研发投资,目前已有明显的产出。体现在技术层面,例如MassiveMIMO技术,是设备厂商无线技术综合实力的集中体现,尤其是中兴,早早投入研发并应用到4G网络中,处于领先地位;体现在标准专利上,据统计四大设备商均位居5G国际标准专利声明数量前六。在2G/3G/4G领域,四大设备商的优势更是无法撼动。

  杨光认为,“四大设备商”的说法比较笼统,毕竟统计口径不同。但目前在无线通信领域,能够提供全程全网解决方案,具有全球交付能力和工程经验的设备供应商,可以说仅有四家。“这四个厂商在全球市场的分布也极不均衡,可能会随时间和空间有较大波动。”

  在“四大”之外,三星能够推出5G设备,背后一个原因就是在2G/3G/4G领域一直保持着跟进,在韩国等区域市场有部分应用。但对于欧洲、中国这样的大体量市场,则明显缺乏积累。

  杨光表示,这个积累不仅仅是指技术积累,还包括产品的交付能力、工程能力、服务体系、以及与客户的信任关系、对监管政策的影响力、融资能力等很多方面。这些能力的建立都需要长期的积累、实践和巨大的投入。

  如果说设备商从2G/3G/4G到5G的不断技术研发是“守正”,那么部分IT厂商、软件公司则希望通过“出奇”制胜。未来基于SA架构建设的“线G”,将是全云化的网络,开源技术的引入,可能会冲击传统的供应链。杨光举例,Athonet这家在亚马逊上卖5G核心网的小公司,今年MWC大会上夺得四项大奖,一举成为展会明星企业。而这明显不属于传统设备商的范畴。

  一是市场,尤其是大市场。全球存在明显的数字化鸿沟,5G将首先在美、中、欧三个大体量市场规模商用,鉴于网络的高度复杂性,运营商仍然倾向于选择传统设备商建设5G。杨光指出,在3G和4G时代,以中兴华为为代表的中国厂商已在国内市场占据绝对优势。可以相信,在5G时代中国厂商会延续甚至进一步强化这样的优势地位。而且国内市场的规模优势也会帮助中国厂商提高成本效率、加大研发投入、在国际市场上采取更为灵活的竞争策略,进而提升在国际市场上的竞争能力。

  在欧洲市场,今年华为的“戏码”所反映出的竞争力自不待言,对于中兴,杨光认为,中兴在西欧的份额还不高,5G肯定是一个非常重要的机遇,国内市场的规模也会帮助中兴提高成本效率,加大研发投入。“但我们也必须承认,欧洲市场的竞争形势非常激烈复杂。一方面几乎所有设备厂商都会参与到欧洲的竞争之中,另一方面近来又掺杂了一些市场之外的因素,可以说是机遇与挑战并存。”

  二是商业模式。5G最开始几年预计主要是eMBB业务,未来还会有URLLC、mMTC,eMBB业务给运营商带来创造收入来源的重大挑战,而后两者则是商业运营模式的挑战。这里面充满很大的想象力,也许会迎来众多的挑战者,不过无论如何,高性能的通信产品能力一定是所有5G商业场景的基础。

  “我们一贯认为长期的、持续的研发投入对保持设备厂商的长期竞争力至关重要,在5G时代也是如此。短期内5G的技术改进,3GPPRelease 16已有规划;长期一些的改进创新,还要依赖于市场需求以及5G早期部署的经验教训。我个人比较看好在企业和垂直行业市场,出现相对更多的创新,包括技术上的和商业模式上的。”杨光表示。

  通信设备能力的积累不是一朝一夕之功,或许会有新的搅局者。但笔者认为,双轮驱动的背后,是万变不离其宗,这个“宗”,就是研发创新能力。华为、爱立信、诺基亚、中兴四家设备商对5G的持续巨额投资,近年来研发投资占到营收的10%以上,这将使得他们在5G时代仍将处于第一梯队之列。我们无需惊讶一时的份额变化:5G时代开启后,设备商还将有更多精彩的故事。